由本團藝術總監呂柏伸、劇作家趙啟運和知名跨界作曲家柯智豪聯手創作，改編自莎翁經典喜劇的《第十二夜》，是繼《木蘭少女》和《美女與野獸》之後，再次成功推出的音樂劇作品，自2018年於雲門劇場首演後，緊接受邀於2019「新北市音樂劇節」演出，連續兩年的演出成果廣獲各界高度讚賞、讚聲不絕！

在2020年三度巡演落幕前，因應觀眾敲碗，推出由演員張智一（飾秦老爺鐸畢）手繪的《第十二夜》胖Q版實體周邊海報，希望能讓更多喜愛這齣被譽為最爽看、最瘋狂、最成熟的台灣音樂劇觀眾有機會珍藏！

海報繪製｜張智一